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【公开课】财富传承与资产管理的法商智慧

发布:2020年02月11日    浏览:
财富传承与资产管理的法商智慧
 
课程背景
 
随着我国财富人群越来越多,但是人们清醒的意识到,面临婚姻危及、继承财产分割、死亡风险、企业破产、被诈骗等风险随时客观存在。创造财富、拥有财富、管理财富,是财富历史中一脉相承的命题。虽然创造财富、拥有财富,但如何管理财富?实现财富安全、财富传承和子女教育重要性迫在眉睫。
 
中国有“富不过三代”的魔咒,但现实可能辛苦打拼的家业瞬间化为乌有。如何实现守住财富,传承好财富、享受财富,让子孙受益,让家业长青?提前做好财富管理和规划,避免财富损失。让自己享受幸福生活,让家族企业走向辉煌!
 
课程目标
 
家族财富管理的核心——资产配置、风险管理比赚钱更重要,资产配置是致胜关键。通过专业律师的培训,提出在财富管理问题“痛点”及潜在问题有风险意识、掌握财富管理工具及综合运用、站在客户的角度,为其匹配和制订财产管理方案,通过和其他财管工具的综合应用,制订并实施全套家庭、家族财富管理方案,实现财产规划和资产配置。进一步增强客户与保险精英的服务粘性,顺利签下大额保单。
 
授课天数
 
2天
 
授课对象
 
大额保单保险员、各大银行私人银行部财富顾问、客户经理、家族办公室及第三方财富管理公司财富顾问
 
授课方式
 
公开课
 
课程大纲
 
导引:以问题引入保险(银行)精英展业困惑是什么?
 
问答与思考:如何做好财富顾问?
 
1. 当前保险(银行)精英应提升的危机意识
2. 从“卖产品”、到“卖服务”再到“卖筹划”是发展趋势
3. 保险(银行)人+法律人”汇集的智慧是保险团队竞争胜出的有力保障
4. 做好财富顾问的三方面,提升自己综合能力
 
第一讲:财富传承之理念篇
 
导引:赵本山和小沈阳小品《不差钱》
 
一、我们的财富目标是什么
 
二、财富管理错误的理念
 
1. 认识误区:最大的风险就是没有看到风险
案例:做富豪,而不是负豪
案例:投资理财,家破人亡
2. 理念的误区
1)时间误区——刻意回避,身体健康,年龄不大,没有必要提前规划
案例:收购大王,父子坠机身亡!
2)观念误区——传承是身后事,提前安排不吉
案例:侯耀文案例
3)法律误区——详细的遗嘱等于完美的财富传承
案例:国画大师徐锡麟遗嘱继承案
4)认知误区——家庭结构简单
案例:机关算尽,终有一失
5)情感误区——家庭幸福和睦,子女孝顺
案例:徐女士股权代持案
 
三、理念改变
 
1. 态度重视
2. 学习了解
3. 注重专业
4. 路径和方法

(下略)

 
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